熊市投資賺錢策略

熊市投資 賺錢策略

文章最後更新: 七月 19, 2021

熊市意思是指從近期高位計算至少20%的資產價格下跌。顯然,這個熊市時期沒什麼值得期待的,但冒險進場投資可能很危險。在這裡,我們將向您介紹八種重要的熊市投資策略和思維方式,以幫助您在熊市股市大跌時保持冷靜,以長遠投資為賺錢目標。沒有人希望陷入熊市,但如果您發現自己處於股價下跌之中,則可以使用一些投資策略。您可以採取務實和防禦的姿態,隨著價格下跌以有條不紊的方式增持更多股票以買入待售股票。您也可以繼續進攻並在市場上做空,隨著價格下跌獲利。

八種 熊市投資 策略

1. 控制住你的恐懼

華爾街有句老話:“道指攀登憂慮之牆”。換句話說,儘管經濟不景氣、恐怖主義和無數其他災難,道瓊斯指數隨著時間的推移繼續上漲。投資者應盡量將自己的情緒與投資決策過程分開。有一天,似乎是一場大規模的全球災難,人們可能會記住它只不過是幾年後雷達屏幕上的一個曇花一現。請記住,恐懼是一種情緒,會影響對情況的理性判斷。保持冷靜並進行分析!

2. 累積平均成本

在經濟放緩期間要記住的最重要的事情是,股市出現負數年份是正常的——這是商業周期的一部分。如果您是長期投資者(意味著 10 年以上的時間範圍),一種選擇是利用平均成本法投資。通過不分價格購買股票,您最終會在市場下跌時以低價購買股票。從長遠來看,您的成本將“平均下降”,從而為您的股票提供更好的整體入場價格。

3. 裝死

在熊市期間,沒有大多上升空間的機會。有句老話說,在熊市期間最好的做法就是裝死 – 這就像你在樹林裡遇到一隻真正的灰熊一樣。摸底博反彈將是非常危險的。通過保持冷靜,不要突然採取任何行動,您將避免成為巨熊的午餐。在金融方面裝死意味著將您投資組合的大部分投資於 貨幣市場 證券,例如存款證 (CD)、國庫債券和其他具有高流動性和短期到期的工具。

4. 多樣化

在股票、債券、現金和另類資產之間分配一定比例的核心投資組合是需要多元化 。您如何分割投資組合取決於您的風險承受能力、時間範圍、目標等。每個投資者的情況都不同。適當的資產配置策略將使您能夠避免將所有雞蛋放在一個籃子中可能產生的負面影響。

5. 只投資你能承受的損失

投資很重要,但吃飯和保護資金也很重要。將短期資金(即用於抵押貸款或食品雜貨的資金)投資於股票是不明智的。作為一般規則,投資者不應參與股票投資,除非他們的投資期限至少為五年,最好更長,而且他們永遠不應該投資他們無法承受損失的資金。請記住,熊市,甚至是輕微的調正,都可能具有極大的破壞性。

6. 尋找好的價值

熊市可以為投資者提供巨大的機會。訣竅是知道你在找什麼。被過份恐慌、被推低股價、被低估:這些都是對熊市期間股票的普遍描述。沃倫巴菲特等價值投資者經常將熊市視為買入機會,因為好公司的估值會與差公司一起被壓低,而且估值非常有吸引力。巴菲特經常在市場不太樂觀的時候購買他最喜歡的股票,因為他知道市場的本質是對即使是優秀公司的懲罰也超過了他們應得的。

7. 投資防禦性行業

防禦性或非週期性股票是在經濟不景氣時通常表現優於整體市場的證券。無論整體市場狀況如何,這些類型的股票都能提供一致的股息和穩定的收益。生產家用非耐用品(如牙膏、洗髮水和剃須膏)的公司是防禦性行業的例子,因為人們在困難時期仍會使用這些產品。

8. 做空

有多種方法可以從價格下跌中獲利。做空是的一種方式,借入公司或 ETF 的股票並出售——希望以較低的價格買回。做空需要保證金賬戶,如果市場上漲和做空被收回,可能會造成損失,從而進一步擠壓價格。”看跌期權”是另一種選擇,隨著價格下跌而增值,並保證出售證券的最低價格,如果您使用它來對沖,則有效地為您的損失建立一個下限。您將需要能夠在您的經紀賬戶中交易期權以購買”看跌期權”。

反向交易基金(ETF) 還讓投資者有機會從主要指數或基準指數的下跌中獲利。當主要指數下跌時,這些基金上漲,讓您獲利,而其餘的市場受到影響。與做空或看跌期權不同,這些可以從您的經紀賬戶輕鬆購買。

希望對您有幫助~!

繼續閱讀:
價值投資是什麼 ?
股票賺錢方法 – 6個 投資心態 及技巧
股票為什麼會賠錢?投資者不知道的10個 股票賠錢原因
最佳投資方式:基礎分析還是技術分析?

by Damon @WealthSystem 
歡迎點擊以下連結,分享給你好友